Маг Эльмар был весьма изумлен при виде неожиданной визитерши ростом в один фут верхом на лисе. Пикса Джиннарин из легендарного тайного народца обратилась к магу за помощью: ее друг Фаррикс исчез за несколько месяцев до этого, и с тех пор Джиннарин мучают сны о черной галере.

Пикса, маг, эльф, люди и гномы отправляются на корабле эльфа па поиски Фаррикса, даже не предполагая, с какими неизмеримо мощными силами зла им придется столкнуться.